Раздел "Вход"
Система располагает несколькими вариантами входа. Авторизация и дальнейший вход через почту с высылкой на указанный адрес кода- проверки. Или быстрый вход в систему через соцсети. Также на данном этапе предусмотрен выбор языкового интерфейса с последующим представлением его в работе.
Раздел "Данные"
Главный раздел предоставляет краткую сводку новостей за указанный рабочий период или работу конкретного менеджера CRM- системы. Вся статистика, список ежедневных задач, переводы отображаются в дашборд. Дашборд настраивается индивидуально: пользователь при желании может добавить или удалить блок. Развернуть дашборд и ознакомиться с предоставленной информацией подробней.
Раздел "Сделки"
Рабочее пространство менеджера сохраняет все сделки в режиме реального времени по его текущему статусу. Строка поиска и фильтр помогут найти и отсортировать нужную сделку. Воронки продаж можно настроить как списком, так и в формате канбан для более легкого и привычного считывания. Любую сделку пользователь может переносить по разделам воронки, перенося её по степени обработки. Система сама подсчитывает общую сумму на каждом этапе от всех сделок и выводит её значение на экран.
Поиск нужной сделки "экран состояния ожидания"
Добавление сделки "экран заполнения"
Раздел "Дела"
CRM система запоминает список дел и выдает их пользователю через список по умолчанию по степени важности. Пользователь также может обратиться к фильтру первого уровня и настроить список по дате исполнения. Или второму уровню, где он может найти дело по его статусу-состояния.
Все завершенные дела будут сохранены внизу и подсвечены как неактивные. Все дела, что были просрочены, будут подсвечены красным.
Также в данном разделе предусмотрено быстрое функциональное меню, где пользователь может: отредактировать дело, удалить, объединить, переназначить время и т.д
Раздел "Обзвоны"
Реализован в виде всплывающего окна, где у менеджера есть доступ к адресной книги всех клиентов, а также фильтры к ним. По желанию он может написать или провести звонок для осуществления дальнейшего диалога, назначить встречу, открыть новую сделку или закрыть старую. Для удобства в режиме звонка активной остается правая часть окна, где менеджер осуществляет всю необходимую для сбора данных и её редактирование манипуляцию. Менеджер работает с готовыми скриптами и формами заполнения.
Раздел "Клиенты"
На экране собраны все контакты клиентов, с которыми велась или ведётся работа в данный момент, оформление сделано в виде списка с учетом скроллинга. Есть функциональное меню, где так же можно редактировать карточку клиента, смотреть историю взаимодействия или удалить её.
Раздел "Аналитика"
